Concept
コンセプト
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お客様の保険をじっくりと見直します

万が一の事態に備えて保険に加入される方は多く見受けられますが、その一方で各社のプランに精通されている方はほとんどいらっしゃいません。選定や見直しを専門的に承っていますので、保険について不安がございましたらファイナンシャルプランナーへ相談してみませんか。

各種保険のことならぜひご相談ください

「今加入している保険の掛け金が高く、月々の家計を圧迫している」「保険分野には専門用語が多いので、今加入しているプランがベストなのか分からない」とお困りなら、各種保険に精通しているファイナンシャルプランナーがヒアリングを実施し、適切なアドバイスをお伝えいたします。これまでに培ってきたノウハウをフルに発揮し、充実した内容とリーズナブルな掛け金を両立できるプランを見つけてまいります。更に、新規で加入されたい場合のアドバイザーとしてもお役立ていただけます。保険選びで失敗したくないとお考えなら、一度お話をしてみませんか。

お金の面で将来設計をサポートいたします

経済的に余裕があり、精神的に余裕のある生活を送りたいと感じている方は多くいらっしゃいますが、具体的に何をすれば理想的な将来を手に入れられるのか明確に分かっている方は少ないと言えます。ファイナンシャルプランナーならではの専門的な知識と経験を活かし、お客様の人生設計をしっかりとお手伝いいたしますので、まずは気軽にお問い合わせいただくことをおすすめいたします。資産形成保険など多角的な面から分析し、適切なアドバイスをお伝えいたします。また、プライバシーの保護には十分配慮していますので、経済状況などが外部に漏れることはございません。

丁寧で分かりやすいご説明を行います

数字を取り扱うことがあまりお好きではない方、金融・経済に関する専門的な知識をお持ちでない方にもしっかりとご納得いただけるよう、常に分かりやすいご説明を心掛けています。そのため、一つひとつのアドバイスにはしっかりとした説得力があり、長いお付き合いをしながら中長期的なプランを遂行されている方もいらっしゃいます。分からないことは何でも気軽にご質問いただけますので、安心感が違います。更に、各種ローンのご相談も承っています。住宅や自動車などのローンを組みたいとお考えなら、一度ご相談いただくことをおすすめいたします。

お客様一人ひとりの状況をしっかりとヒアリングすることで、より適切なアドバイスを実施できるよう努めていますので、「家計についてファイナンシャルプランナーに相談したい」と感じられた際にはぜひお問い合わせください。どのような問題点があるのか、そしてどのような解決方法があるのか探っていき、資産形成保険選びなどをしっかりとサポートいたします。また、子育て診断士の資格も有していますので、教育費や学資保険に関するご提案もできます。初めてのお客様も大歓迎ですので、まずは気軽にお話をしてみませんか。